2026电池产业迎“大洗牌”

　　开年伊始，一场由四大部门联合召开的行业座谈会，悄然拉开2026年电池产业“反内卷”大幕。

　　彼时，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局联合召集了宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等16家动力和储能电池企业，会议主题直指产能规划优化与市场规范。在会议纪要中，“优化产能规划，规避产能过剩风险，规范市场竞争”的要求悉数在列。

　　1月8日，财政部、税务总局联合发布公告，宣布将取消光伏、电池等产品的增值税出口退税。对于电池产品，退税政策将分“两步走”，2026年4月1日至12月31日期间将退税率从9%下调至6%，自2027年1月1日起完全取消退税。其中，电池产品清单中包括锂原电池及原电池组、锂离子蓄电池、全钒液流电池等产品，覆盖动力电池、储能电池、消费电池等核心品类。

　　从低端磷酸铁锂电池厂扎堆，到头部企业出海布局避开国内价格战，再到加速扩产东南亚、日韩市场，抢夺海外订单陷入“低价+垫资”竞争，部分电池出口价低于成本……在历经数年价格战与盲目扩张后，官方释放的信号已异常清晰：政策“断奶”势在必行，电池无序增长的时代，该结束了。

　　排产率维持高位 落后产能有序出清

　　此轮电池出口补贴退坡，是政府对电池产业“反内卷”的重要一环。

　　“此次电池出口退税进入‘退坡期’，是政府为引导电池产业摆脱对补贴的依赖、遏制低价竞争‘内卷’、推动行业从价格战转向技术质量竞争而采取的主动调控措施。政策短期内将直接增加企业出口成本，对依赖低价策略的中小企业造成较大生存压力，并可能引发‘抢出口’等市场行为，加速行业洗牌。从长期看，政策将倒逼电池产业技术升级和全球化布局，推动竞争力向技术、品牌和供应链整合等核心优势聚焦。”安徽省经济研究院工程师王涛向中国工业报记者分析。

　　全球电动化热潮下，国内动力与储能电池产能规划超3000GWh，而2025年实际需求仅约1500GWh，产能利用率普遍低于60%，部分中小企业甚至不足30%，大量产能闲置。储能系统价格三年下降80%，部分电池出口价低于现金成本。国内企业为抢占欧洲、东南亚等海外订单，采取“低价+长期垫资”策略，部分订单毛利率不足2%，甚至低于国内水平，导致“出口越多、亏损越多”，同时引发国际贸易摩擦。

　　不过，行业并非全然面临挑战。中国动力电池产业创新联盟秘书长许艳华指出，当前电动化与能源转型正在加速，市场需求依然旺盛，将持续带动动力与储能电池需求攀升。她预判，未来储能电池占比将从当前的约四分之一提升至三分之一甚至二分之一，商用车电动化也将迎来翻倍增长。因此，地方政府布局锂电产业具有积极意义，但关键在于结合自身资源禀赋与产业基础走差异化发展道路，避免盲目跟风与低水平重复建设。

　　“2025年以来，锂电行业的‘反内卷’政策，主要围绕以上问题展开，政策内容包括产能管控、价格与竞争规范、质量与行业自律、技术与长期发展要求等。短期目标遏制产能过剩，终结低价竞争，避免行业全链条亏损、质量安全隐患。长期目标推动行业从‘规模内卷’转向‘价值竞争’，加速中小企业出清，提升头部企业集中度，引导行业聚焦技术创新（如固态电池、高附加值产品），掌握全球锂电产业的标准与定价权。”华泰期货最新研报分析，“为了行业的长期稳定发展，‘反内卷’势在必行。”

　　与光伏产品从4月1日全部取消不同，此次财政部、税务总局对电池出口退税实施阶梯式、渐进式取消。

　　“这是希望给产业一个过渡期，让落后、低质产能有序出清。”中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长/电池中国网创始人CEO张雨向中国工业报记者分析，“此次出口退税政策的调整，将进一步加速电池行业的洗牌。部分盈利能力不强，缺乏核心技术支撑和创新活力，仍然依赖补贴存活的企业，如果再不及时创新改革的话，必将会被及早洗牌出局；与此同时，新政也将积极利好在海外有电池产能落地的企业。”

　　赛宝认证中心高级工程师张彬彬接受中国工业报记者采访时也表示，与光伏不同，电池出口退税分“两步走”，产业获得了一个相对平缓的“退坡”路径，但这并不意味着挑战更小。

　　“一季度通常是电池行业的传统淡季，然而受4月1日退税率下调的影响，2026年一季度或将出现反季节性的‘抢装潮’，电池排产率将维持高位，甚至出现类似光伏的‘春节不打烊’。电池企业应提前锁定电解液、隔膜等辅材的供应，防止上游因短期需求暴增而涨价，并做好4月1日前港口出货拥堵的应对预案。”张彬彬建议。

　　淡季不淡“抢出口”或持续至年底

　　电池出口退税率下调，正在引发新一波“抢出口”潮。

　　张雨表示，从目前接到的相关企业反馈和业界传导的信息来看，整个产业抢产、抢出口潮的趋势已经显现。预计从现在起到2026年年底，全产业链企业或将持续维持这一状态。

　　“按往年来看，一季度是需求淡季，但受出口退税新政影响，企业为抢产、抢出口，短期的市场供需已经发生反转。目前，生产电池用的几大主材供应商产能相对紧张，头部电池企业正在加紧锁定相关产能，有电池企业明确要求材料供应商加倍供应，‘淡季不淡’不再是假想。”张雨分析，“提醒电池出口企业，既要紧紧抓住缓冲窗口带来的创收机会，也要按需备货，实施‘订单作业’，不要盲目囤货。”

　　今年4月1日前引发的一波“抢出口”，或加剧相关原材料环节的短期供需紧张。

　　对此，王涛建议，针对已有的海外订单，应积极协调生产和物流，争取在4月1日退税率下调前完成报关，以锁定原有利润水平。电池企业需加强与核心供应商的战略合作，通过长协、联合采购等方式稳定供应。优化安全库存水平，避免在价格高位囤积过多原材料，加速资金周转。

　　资料显示，中国出口退税制度自1985年4月1日起正式实施，电池类产品随出口退税体系同步适用。2024年12月1日起，电池增值税出口退税率由13%下调至9%，电池出口补贴自此进入“退坡期”。

　　中关村新型电池技术创新联盟/电池百人会理事长于清教接受中国工业报记者采访时回顾了电池产业发展脉络。他表示，出口退税从1985年起伴随行业成长，早期为产业出海铺路，在培育全产业链优势上发挥了关键作用。如今出口补贴退坡，是行业从政策扶持走向成熟自主的必然选择。

　　“当前，中国电池产能与技术已居全球领先地位，退坡将推动产业从规模扩张转向价值竞争。对企业而言，头部厂商凭借技术溢价、海外产能布局抗风险能力更强，可通过成本传导或本地化生产对冲压力；依赖低价竞争的中小厂商将面临利润挤压，低端产能加速出清。”于清教说。

　　据其预测，退税率下调短期将推动电池抢出口，叠加储能市场扩容，会缓解供需疲软。但长期来看，供需格局更多由全球终端需求、技术迭代等长期因素决定。

　　“备货环节，要平衡短期补库需求与长期市场风险，精准拿捏补库节奏，优化高附加值产品的库存结构，提前锁定上游原材料成本。出货环节，既要抢抓政策窗口期提速核心订单交付，也要锚定长期市场布局，拓展新兴市场等多元化出货渠道，推动‘产品+服务’一体化出货模式升级。”于清教建议。

　　此轮出口抢装，会否对电池行业整体供需产生明显影响？

　　对此，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树表示，此轮电池出口退税的取消，对缓解国际贸易摩擦意义重大，调整的时间点也很好。第一季度的国内装车用锂电池需求仅占全年的18%左右，按时间进度大约有7个点的产能放空，仅占第四季度出货量的一半左右，因此第一季度的出口抢装对行业的电池供需不会产生明显影响，也有利于下半年国内电池需求的相对供需平衡，降低碳酸锂的炒作空间。

　　来自华泰期货的最新研报显示，2027年后电池出口成本上升，可能导致碳酸锂总需求增速放缓；与此同时，行业洗牌后，头部电池企业更倾向于低成本锂盐企业签订长单，优质碳酸锂产能的议价权提升。新政对碳酸锂，短期可能仍将支持价格上行，中长期更偏利空。

　　截至发稿前，碳酸锂价格突破17万元/吨，期价创两年来新高。

　　海外储能成本推高  本地化制造成必选项

　　告别“退税依赖”，中国电池企业有望开启全球化竞速新格局。

　　欣旺达全资子公司欣旺达动力有关负责人向中国工业报记者表示，电池出口退税政策调整后，行业短期内可能出现“抢出口”现象。由于政策设置阶梯式过渡期，电池企业及海外客户可能会优先集中出货以规避成本上升。尽管一季度是传统淡季，但今年在政策窗口期推动下，动力电池和储能电池的订单可能前置，导致一季度供需趋紧。不过，这种需求波动具有阶段性特征，长期供需平衡仍取决于全球新能源市场实际需求与行业产能优化进度。

　　“新政对欣旺达的海外拓展既是挑战也是机遇。短期影响方面，退税率下调可能增加直接出口业务的税务成本，但欣旺达已通过全球化产能布局（如匈牙利、泰国、摩洛哥等海外基地）形成缓冲。海外本地化生产可规避关税壁垒，同时更贴近市场需求。长期来看，我们将加速全球化纵深布局，同时加大固态电池等高端产品研发，通过高附加值产品消化成本压力。”欣旺达动力上述负责人分析，“电池出口退税退坡是国家推动行业‘反内卷’、高质量发展的必然举措。政策旨在减少低价竞争和贸易摩擦，倒逼企业从价格战转向技术竞争。”

　　1月14日，全球“动力电池龙头”宁德时代董秘在回答投资者提问时表示，“相关政策出台有利于产业长期高质量发展。旺盛的全球市场需求下，中长期来看有利于具备产品技术和全球化布局优势的头部企业高质量出海。”

　　1月12日，安孚科技董秘在回答投资者提问时表示，公司电池销售以国内零售为主。针对电池产品出口退税政策调整，公司将多措并举，通过加强与海外客户价格协商、加强成本管控等一系列措施降低出口退税政策调整带来的影响。公司持续推动国际化产能布局，目前已与海外重点客户达成合作，在相关区域落实产能建设，并正在稳步规划更多海外产能布局项目，从而增强全球供应链的韧性与本地化供应能力。

　　值得关注的是，电池出口补贴进入“退坡期”，或不可避免进一步挤压电池厂商的利润。

　　张彬彬分析，与光伏不同，电池领域面临日韩（LG、三星、松下）的激烈竞争，若企业为了覆盖损失而强行涨价，可能导致部分海外订单流失。此外，退税取消还将直接推高海外储能项目成本，对于已经签订了固定价格PPA（购电协议）的海外开发商来说将是一个巨大的打击。

　　“中国头部电池企业在东南亚和欧洲布局的产能将在2026—2027年迎来密集释放期，面对出口退税取消和欧美贸易壁垒，本地化制造已从可选项变为必选项。一是面对欧洲市场，碳足迹是关键。欧盟《新电池法》要求申报碳足迹，但是国内出口的电池由于碳排放因子的原因在碳足迹上天然劣势。建议企业在欧洲建厂时，优先通过PPA购买当地绿电（水电、风电），以满足碳合规要求。二是面对美国和东南亚市场，规避转口贸易风险。在越南、泰国建厂不建议仅为了‘换标签’出口美国，易遭遇美国的‘反规避’调查，企业还应致力于培育东南亚本地的电动车消费市场，实现‘产地销’模式。”张彬彬建议。

　　伴随出口退税降低乃至取消，未来电池出口价格或将有所上涨。

　　“预计明后年产能会陆续释放。国内电池企业在海外市场的布局，一方面可有效规避贸易壁垒，为企业打造新的增长极；另一方面，为产业的全球化发展、构建区域化供应链、达成本地化服务和快速响应提供有效支撑；同时，在海外布局产能，还可以有效降低企业产品出口的合规成本。”张雨预测。